各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，大型零售商最新發布的一系列令人失望的業績，加劇了投資者對經濟衰退的擔憂，美股再度迎來了拋售潮，三大股指集體暴跌。截至收盤，道指跌3.57%，創2020年6月11日以來最大跌幅；納指跌4.73%，創5月6日以來最大跌幅；標普跌4.04%，為2020年6月以來最差單日表現。

大型科技股多數收跌。蘋果跌5.64%，蘋果或正在考慮收購電動汽車初創公司Canoo。微軟跌4.55%，景順Q1加碼微軟等科技股，大呼市場離底部比頂部更近。谷歌跌3.93%，谷歌將大部分員工撤離俄羅斯，谷歌俄羅斯分部啟動自行破產程序。亞馬遜跌7.16%。特斯拉跌6.8%，標準普爾道瓊斯指數公司將特斯拉從其標普500 ESG指數中刪除；特斯拉開始向部分客户交付德州產Model Y。Meta跌 5.12%，據Sensor Tower：4月抖音及其海外版TikTok超6200萬下載量，蟬聯全球熱門移動應用下載榜冠軍，Facebook以超過5600萬次下載排名第二，相較去年4月增長8.9%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.05%。阿里跌5.05%。京東跌4.6%，京東Q1業績仍受疫情影響，但市場份額繼續增長。拼多多跌3.91%。內地4月汽車經銷商庫存係數創近一年新高，料本月仍無法恢復正常水平。蔚來跌4.63%，美國銀行Q1重倉蘋果、微軟；增持京東、蔚來，減持阿里巴巴。理想跌1.39%，小鵬跌3.76%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

再來回顧一下全球其他市場的行情。A股方面，兩市主要指數下跌，滬指盤中突破3100點觸及30日線，全天收跌0.25%報3085點，深成指跌0.2%報11208點，創業板指跌0.16%報2365點。兩市約2800股上漲，116股漲停，1720股下跌，成交額7700億，北上資金淨賣出22.77億。行業板塊多數上漲，汽車零部件股現漲停潮，汽車整車股繼續走強，中通客車錄得四連板；教育股大漲，中公教育等多股漲停；紡織服飾股普漲，美邦服飾等股漲停；數字經濟概念衝高回落，智慧政務、東數西算、安防服務等概念活躍，海康威視午後飆升收漲3.4%。煤炭、運輸服務、保險、醫療等板塊跌幅靠前。

港股方面，港股午後拉昇三大指數先後轉漲，但較前一日大反彈相比市場情緒稍顯謹慎。截止收盤，恆指漲0.2%報20644點，國指漲0.18%報7089點，恆生科技指數跌0.29%報4260點。盤面上，大型科技股多數下跌，快手跌2.65%，小米跌超1%，阿里巴巴、美團、騰訊小幅收跌，網易、百度小幅收漲；此前連續下跌的電力股大幅反彈拉昇，全天領漲市場，燃氣股、家電股、汽車股、光伏股、軍工股、教育股走強。另一方面，嬰童用品跌幅最大，好孩子國際大跌超9%，黃金股、煙草股、餐飲股大多表現疲弱。

全球主要資產價格方面，避險需求推動歐美國債齊漲，10年期美債收益率升破3%後轉跌10個基點，與5年期曲線倒掛，收益率曲線趨平突顯“滯脹”擔憂。美原油一度升破115美元或漲2.7%，美股時段跟隨風險資產快速大跌，盤中最深跌近4美元或跌3.5%，一度失守109美元。WTI 6月原油期貨收跌2.81美元，跌幅2.5%，報109.59美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.82美元，跌幅2.52%，報109.11美元/桶。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：港股輿情指數排名前三的公司：新創建集團、華虹半導體、敏實集團；A股輿情指數排名前三的公司：龍頭股份、美邦服飾、國脈科技。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 李克強：支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資

國務院總理李克強指出，經濟下行壓力進一步加大，要加大宏觀政策調節。已出台政策要儘快落到位，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。要突出就業優先，通過穩市場主體來保就業保民生。確保糧食穩產和能源穩定供應。支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資。穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。

2. 烏克蘭總統辦公室主任顧問表示與俄羅斯的談判已經暫停

烏克蘭總統辦公室主任顧問、烏克蘭談判代表團成員波多利亞克18日表示，現在烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。烏克蘭總統的立場對烏方來説非常重要，當他指示，有必要開始談判，應該秉持哪些立場時，烏方才會這樣做。

3. 特斯拉被踢出標普500 ESG指數 馬斯克回擊：這就是個騙局

北京時間5月19日消息，標準普爾道瓊斯指數公司的一名高管週三表示，由於種族歧視指控和與自動輔助駕駛汽車有關的撞車等問題，該公司已將電動汽車製造商特斯拉從廣泛追蹤的標普500 ESG指數中移除。

對此，特斯拉CEO埃隆·馬斯克發推文説，“埃克森美孚被標普500指數評為全球ESG十佳公司，而特斯拉卻沒有上榜！ESG就是個騙局，已經被虛偽的社會正義鬥士們當作武器”。馬斯克還補充説標普全球評級已經失去了氣節和誠信。

4. 全美零售聯合會呼籲拜登改變對華關税政策

全美零售聯合會當地時間5月18日呼籲拜登政府降低或取消對華關税，以應對通脹高企。該協會表示，取消特朗普時期的關税政策可以使物價下降1.3%。受貿易戰影響，美國進口商已被迫多繳納1365億美元的關税，這部分成本最終都轉移到了消費端，轉嫁給消費者。

5. 恆大汽車迴應無限期推遲電動車預定傳聞：嚴重不實，預售工作正常推進中

恆馳發佈聲明，網上流傳有關“恆大汽車無限期推遲電動汽車預售”的市場消息嚴重不實。受疫情影響，恆馳5原定2022年6月22日量產時間調整為2022年9月20日，預售工作正常推進中。

6. 央行貨政司原司長孫國峯涉嫌嚴重違紀違法被查

中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會消息：中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峯涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據瞭解，央行金融市場司司長鄒瀾出任貨幣政策司新一任司長。鄒瀾在上述央行一季度金融統計數據新聞發佈會上，曾就房地產金融政策、金融支持小微企業等問題迴應市場關切。

7. 國資委：逐步將現有未上市的優質資產有計劃地注入上市公司

據國資委數據，截至2021年底，國有控股上市公司1317家，總市值33.54萬億元，佔境內及港股上市公司的28.26%。國資委副主任翁傑明表示，要繼續加大優質資產注入上市公司力度，穩妥探索符合條件的多板塊上市公司分拆上市，盤活或退出低效無效上市平台等。要合理設計股權結構，鼓勵央企和地方國企交叉持股等。集團公司要適時增持價值低估的上市公司股票，上市公司要適時實施股份回購。

8. 歐盟委員會公佈能源計劃 到2025年太陽能光伏發電能力增一倍

歐盟委員會公佈名為“RepowerEU”的能源計劃，將“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%；建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝600GW。將動員近3000億歐元的款項，其中大約100億美元用於彌補天然氣、石油基礎設施等的缺失環節，其餘的都將用於加速和擴大清潔能源轉型。

9. 上海第一批864家金融機構“白名單”出爐

上海市金融工作黨委、上海市地方金融監管局近日會同有關部門研究制定了《關於推進本市金融機構持續平穩運行更好支持經濟社會發展的工作方案》，並梳理形成了第一批金融機構“白名單”。第一批金融機構“白名單”，包含中國外匯交易中心、上海證券交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、上海保險交易所、中央國債登記結算有限責任公司上海總部、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、中國信託登記有限責任公司、中國人民銀行徵信中心等864家金融機構。

10. 騰訊控股Q1營業收入1354.71億元

騰訊控股發佈財報顯示，2022年第一季度營收1354.7億元，同比持平，環比下降6%，預期1410.6億元；N-GAAP淨利255.45億元，同比下降23%，環比增3%，預期264.4億元。營收中，一季度網絡廣吿業務收入同比下降18%至180億元(預期185.9億元)；金融科技及企業服務業務同比增長10%至428億元；網絡遊戲收入為436億元，與上年同期持平。

在財報之後的電話會議上，騰訊高管表示，遊戲版號目前審批狀況不錯，未來將顯示更多積極跡象，監管因素將推動遊戲行業進一步發展。

11. 因為成本上升 塔吉特Q1淨利潤腰斬

塔吉特公佈，一季度淨利潤下降約52%至10.1億美元。不計項目，該零售商每股盈利 2.19美元，遠低於市場預期的3.92美元。許多公司通過提高產品價格來應對四個十年來的高通脹，但塔吉特希望通過僅針對某些產品這樣做來削弱同行保持大部分產品價格實惠，幫助塔吉特第一季度的收入增長了4%，達251.7億美元。截至收盤公司股價暴跌24.9%。

12. 比亞迪：比亞迪漢家族的累計銷量已經突破了20萬輛

比亞迪表示，根據最新出爐的銷量數據顯示，比亞迪漢家族4月熱銷13421輛，其中漢EV系列銷量10225輛，漢DM系列銷量3196輛。截至2022年4月，比亞迪漢家族的累計銷量已經突破了20萬輛。

13. 牧原股份收年報問詢函：説明是否存流動性風險、生豬價格走低情況下加大出欄量的具體考量

牧原股份收深交所年報問詢函，要求結合公司的營運資金需求、持有貨幣資金等情況，説明公司是否存在流動性風險；並説明在生豬價格走低情況下加大公司生豬出欄量的具體考量，並分析其對公司影響。

14. 多氟多：公司目前正式進入台積電合格供應商體系

多氟多公吿，公司目前正式進入台積電合格供應商體系，並於近期開始向台積電(南京)有限公司批量交付高純電子化學品材料。

15. 晶澳科技：擬102.9億元投建公司一體化產能擴建

晶澳科技公吿，擬對公司一體化產能進行擴建，投資項目包括曲靖10GW高效電池、5GW組件項目、合肥11GW高功率組件改擴建項目，預計投資額102.9億元，佔最近一期經審計淨資產的62.38%。

16. 快遞企業4月營收普遍向好

5月18日晚間，多家快遞企業披露4月主要經營數據，其中：

圓通速遞4月完成快遞產品收入31.22億元，同比增長10.78%；業務完成量12.46億票，同比下降4.83%。

韻達股份4月快遞服務業務收入28.59億元，同比增長0.03%；完成業務量11.32億票，同比下降19.37%。

申通快遞4月完成快遞服務業務收入20.33億元，同比增長11.42%；完成業務量7.91億票，同比下降7.68%。

17. *ST澄星：實控人李興被刑事拘留

*ST澄星公吿，收到江陰市公安局關於公司實際控制人李興因涉嫌拒不執行判決、裁定罪的《拘留通知書》，現李興被羈押在江陰市看守所；李興不擔任公司任何職務，上述事項對公司日常生產經營活動不構成重大影響。

18. 盾安環境：格力電器決定終止籌劃協議轉讓及本次要約收購

盾安環境公吿，停牌期間，格力電器積極推動本次協議轉讓及本次要約收購的相關工作，與有關各方進行了積極磋商、反覆探討和溝通，但截至本公吿披露日，盾安控股、浙商行杭州分行未能按其在停牌前作出的書面及口頭約定和承諾有效協調各方就本次協議轉讓的核心條款達成一致意見。基於上述，經審慎研究，格力電器決定終止籌劃本次協議轉讓及本次要約收購。公司股票5月19日起復牌。

19. 寧德時代：擬回購註銷激勵對象已獲授的限制性股票13.63萬股

寧德時代公吿，鑑於公司2018年和2019年限制性股票激勵計劃中的部分激勵對象因離職或個人績效考核不符合全部解鎖要求等原因，公司擬回購註銷前述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票13.63萬股。

20. 華潤三九：部分OTC產品將陸續進行小幅提價

華潤三九5月18日公佈投資者關係活動記錄表。記錄表中提到，公司OTC產品價格比較市場化，公司有一定定價能力。公司OTC產品的提價分兩種，一是核心品種，由於上市多年價格都沒有發生變化，但成本已上漲很多，所以對這一類產品會陸續進行小幅提價，主要是覆蓋成本上漲的影響，同時實現品牌價值，提價的過程中會充分考慮患者的接受程度。二是培育中的成長品種，隨着產品品牌力提升，有逐漸提價的過程；同時，公司不斷升級產品體驗，改進工藝及包裝設計，相應也會對價格做一定提升。

1. 工信部：我國經濟長期向好的基本面沒有改變

工業和信息化部副部長徐曉蘭表示，今年以來，中小企業經濟運行開局總體平穩。我們在也看到，很多像服務業的中小企業以及處於產業鏈末端的中小企業出現了一些經營困難。新一輪疫情對中小企業經濟運行帶來了較大沖擊，但我們要看到，我國經濟長期向好的基本面沒有改變。

2. 美聯儲逆回購工具使用規模創歷史新高

美聯儲在固定利率逆回購中接納了1.973萬億美元，突破4月29日1.907萬億美元的水平，並創歷史新高。

3. 國家統計局：4月一二三線城市商品住宅銷售價格環比總體呈降勢、同比繼續走低

國家統計局數據顯示，4月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，同比上漲3.9%；一線城市二手住宅環比上漲0.4%，同比上漲2.4%；二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.1%，同比上漲1.0%；三線城市新建商品住宅環比下降0.6%，同比下降1.5%。

4. 兩部門發文明確：6月30日前退還大型企業存量留抵税額

為進一步加快釋放大規模增值税留抵退税政策紅利，5月18日，財政部、税務總局發佈的《關於進一步持續加快增值税期末留抵退税政策實施進度的公吿》表示，2022年6月30日前，在納税人自願申請的基礎上，集中退還大型企業存量留抵税額。

5. 聯合國下調2022年全球經濟增長預期

聯合國發佈的《2022年中世界經濟形勢與展望》預測顯示，由於全球經濟復甦被俄烏衝突擾亂，引發巨大人道主義危機，提高了糧食和大宗商品價格，在全球範圍內加劇了通脹壓力。2022年全球經濟增速下調至3.1%，低於2022年1月發佈的4%的增速預期。報吿預計2022年全球通脹率將增至6.7%，是2010年-2020年期間平均通脹率2.9%的兩倍，糧食和能源價格將大幅上漲。其中，歐盟經濟增長前景顯著減弱，預計2022年歐盟GDP僅增長2.7%，而不是1月初預測的3.9%。

6. 銀保監會：目前，我國銀行業保持穩健運行

中國銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍表示，目前，我國銀行業保持穩健運行，風險抵禦能力還是較強的，這也為發揮監管逆週期作用、為小微企業紓困解難提供了政策空間。整個銀行業不良貸款率是1.82%，保持在合理水平，銀行業撥備餘額7.4萬億元，撥備覆蓋率達到了197.5%。下一步，銀保監會將統籌疫情防控和經濟發展，監管政策靠前發力，助力有效穩定經濟大盤，同時將督促銀行業對未來可能暴露的不良貸款提前做好應對準備，做實資產分類，拓寬不良貸款處置渠道，加大處置力度。

7. 財政部：4月全國發行新增債券1208億元

2022年4月全國發行新增債券1208億元，其中一般債券170億元、專項債券1038億元；全國發行再融資債券1634億元，其中一般債券774億元、專項債券860億元；合計，全國發行地方政府債券2842億元，其中一般債券944億元、專項債券1898億元。

1. 乘聯會：5月第二週總體狹義乘用車市場零售達到日均3.3萬輛

乘聯會數據顯示，5月第二週總體狹義乘用車市場零售達到日均3.3萬輛，同比下降22%，表現逐步回暖改善，相對今年4月第二週均值增長26%。5月1-15日全國乘用車市場零售總量48.4萬輛，同比去年下降21%，環比上月同期增長27%。表現逐步回暖改善，隨着部分地區恢復正常運行，乘用車市場零售有一定改善。

2. Canalys：2022年一季度全球智能手機出貨量同比下降11%

Canalys最新報吿指出，由於不利的經濟狀況和2022年第一季度季節性需求低迷，全球智能手機出貨量同比下降11%。三星以24%的市場份額領先市場，高於2021年第四季度的19%。由於市場對 iPhone13系列的需求不斷增長，蘋果公司排名第二，第一季度業績穩健增長。由於紅米Note系列的出色表現，小米保持在第三位。OPPO（包括一加）和vivo分別以10%和8%的份額位列前五。

3. 白皮書：2021年中國衞星導航與位置服務產業產值達4690億元

中國衞星導航定位協會發布《2022中國衞星導航與位置服務產業發展白皮書》。白皮書顯示，2021年中國衞星導航與位置服務產業總體產值達到4690億元，同比增超16％，基本形成北斗產業體系。2021年高精度位置服務相關收入達151.9億元，同比增超33%。截至2022年3月，千尋位置北斗高精度時空服務的每月調用次數超過1000億次，累計服務全球超11億人，總服務次數超過2萬億次，服務覆蓋全球超過230個國家和地區。

4. 今年煤炭產量連續4個月保持兩位數快速增長

據國家能源局，2022年以來，我國煤炭生產保持較快增長態勢，煤炭供應保障能力持續增強。生產方面，1~4月原煤產量同比增長10.5%，其中山西、陝西、內蒙古、新疆4省區合計佔比80.9%。進口方面，1~3月進口煤炭同比下降24.2%，4月份由降轉增，同比增長8.4%。

5. 機構：一季度TWS出貨量達到6800萬 蘋果以32%市場份額居首

市場研究機構Canalys發佈報吿指出，2022年第一季度，TWS出貨量呈現穩步增漲，達到6800萬。蘋果以32%的市場份額摘得桂冠，相較2021年第一季度增長14%。三星和小米雖有所下滑，仍緊隨其後，分別以9%和7%的市場份額，保持在第二和第三的位置。Skullcandy和Edifier作為頭部音頻廠商分別以53%和24%的市場份額，躋身於第四和第五。

6. 兩部門印發促進冷鏈物流發展加急文件，龍頭公司訂單已排至下半年

財政部、商務部聯合下發《關於進一步促進冷鏈物流發展的通知》的加急文件，決定以促進農產品冷鏈物流發展為重點，支持加快農產品供應鏈體系建設。多重利好因素的提振和催化下，冷鏈物流行業景氣度有望持續提升。東吳證券跟蹤產業鏈的情況顯示，冷鏈領域設計規劃龍頭和核心設備生產製造商在手訂單均較為飽滿，產能排產已經安排至下半年。

7. 國家能源局：截至4月底全國發電裝機容量約24.1億千瓦 同比增長7.9%

截至4月底，全國發電裝機容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.7%；太陽能發電裝機容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。1-4月份，全國發電設備累計平均利用1176小時，比上年同期減少41小時。其中，火電1417小時，比上年同期減少51小時；核電2447小時，比上年同期減少4小時；風電778小時，比上年同期減少45小時。